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近期長三角地區工程建設密集，水泥市場需求節節攀升，庫存明顯下滑，各大水泥廠家發貨量不斷走高，加上部分地區錯峰生產停窯，以致部分區域企業庫存普遍不高。
其他地區來看，江蘇、上海、浙江、山東等地，各品種水泥價格漲幅在20元~30元/噸。整個水泥市場行情處于高速上漲通道。
隨著國家促進復工復產和落實“六?！薄傲€”等一系列政策措施出臺落地，全國水泥生產逐月好轉，價格穩中有升有降，經濟效益穩步回升。
18月份全國水泥產量14.4億噸，同比下降2.1%，降幅較一季度和上半年分別收窄21.8和2.7個百分點，其中8月份全國水泥產量2.3億噸，同比增長6.6%。
上周全國及多地區水泥價格普遍上行，尤其是華東和長江地區，自8月份以來水泥價格指數分別增長了12.63%和14.30%。
后續來看，地產、基建持續推進，同時天氣好轉，施工進入密集期，預計將對水泥的需求提供進一步的支撐。
從水泥指數來看，6月底到8月初經歷了一波上漲，之后開始回調，9月份開始小幅度反彈。從概念股情況來看，6月底至今漲幅居前得有青松建化、天山股份、萬年青、寧夏建材、塔牌集團等漲幅均超20%，其中青松建化漲幅近55%居首。
具體到個股來看，海螺水泥國內外項目建設和并購正在推進，共有西藏、蕪湖和緬甸等地的新產能投產及并購項目落地，上半年熟料、水泥、骨料產能相比2019年末分別增長600萬噸、700萬噸、150萬噸。
機構表示，秋季施工速度加快，水泥市場全面復蘇。下半年基于旺季+災后重建+專項債項目放量三大邏輯，繼續看好水泥板塊，選股思路上相對看好華東淡旺季切換以及中南災后重建，標的華新水泥、上峰水泥、塔牌集團、海螺水泥等。水泥股價落后于水泥價格的情形不可持續，后續水泥股有望補漲。
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