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今年春節(jié)后，建筑裝飾行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展，尤其是在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，“裝配式”建筑的發(fā)展速度驚人。據(jù)住建部最新通報(bào)的2020年全國(guó)裝配式建筑發(fā)展情況數(shù)據(jù)顯示，去年全國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑共計(jì) 6.3 億平米，較2019年增長(zhǎng)50%，占新建建筑面積的比例約為20.5%，完成十三五制定的15%以上的工作目標(biāo)。
安信證券分析師蘇多永表示，近期裝配式建筑政策密集發(fā)布，在碳中和背景下，混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)為主要形式的裝配式建筑領(lǐng)域,將持續(xù)充分受益行業(yè)景氣度的進(jìn)一步提升和需求釋放。
而江蘇省裝修裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王有黨告訴財(cái)聯(lián)社記者，建筑裝飾行業(yè)近年來(lái)不斷發(fā)展，裝配式建筑其實(shí)在國(guó)家政策層面提出已久，而在2021年裝配式建筑將得到快速發(fā)展，主要是因?yàn)榻ㄖb飾正在經(jīng)歷新一輪產(chǎn)業(yè)革命浪潮，而國(guó)家的政策從2020年開(kāi)始對(duì)于建筑裝飾產(chǎn)業(yè)變革的驅(qū)動(dòng)性明顯變強(qiáng)，結(jié)合市場(chǎng)需求，裝配式在2021年的發(fā)展將更為迅速。
不過(guò)，財(cái)聯(lián)社記者從多家裝飾企業(yè)了解到，對(duì)于裝配式市場(chǎng)，這些企業(yè)紛紛開(kāi)始布局，但是隨著裝配式向前發(fā)展，行業(yè)未來(lái)三到五年將會(huì)迎來(lái)一波深度洗牌，一些中小型裝飾企業(yè)將會(huì)出局，行業(yè)將會(huì)向頭部集中。
裝配式解決行業(yè)痛點(diǎn)
所謂裝配式裝修，是一種新型的內(nèi)裝方式。區(qū)別于傳統(tǒng)在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的裝修方式。裝配式裝修所使用的大部分部件都是在工廠生產(chǎn)，如墻體、地面、天花等，在現(xiàn)場(chǎng)只需進(jìn)行拼裝即可。如整體衛(wèi)浴、整體廚房等，也屬于裝配式裝修的范圍。這種新的裝修方式，最大的優(yōu)點(diǎn)是集中生產(chǎn)，降低現(xiàn)場(chǎng)裝修工人的技術(shù)需求，變“裝修”為“組裝”，同時(shí)在墻面防水、地面防水、防潮等技術(shù)細(xì)節(jié)方面，更為標(biāo)準(zhǔn)化。
建筑裝飾業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，目前裝配式的發(fā)展，從市場(chǎng)角度，將直擊建筑裝飾行業(yè)的痛點(diǎn)，引領(lǐng)行業(yè)變革。
據(jù)財(cái)聯(lián)社記者從金螳螂了解到，到2025年裝配式裝修市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6327億元，年化復(fù)合增速為38.26%，但是這個(gè)市場(chǎng)由于剛起步，所以各家企業(yè)占有率并不高，“因?yàn)槭袌?chǎng)大，所以企業(yè)都在加碼這塊，但是由于各家企業(yè)實(shí)力不一樣，所以頭部企業(yè)會(huì)在這個(gè)市場(chǎng)占的先機(jī)。”金螳螂相關(guān)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。
據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解，從2011年開(kāi)始，建筑裝飾行業(yè)洗牌頻繁，弱者加速淘汰。但截至目前，裝修裝飾行業(yè)“一把瓦刀打天下”、“裝修游擊隊(duì)”的經(jīng)營(yíng)模式并沒(méi)有徹底變化。而更為致命的是，裝修技術(shù)工人的人口紅利正在消失。據(jù)金螳螂工管大平臺(tái)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)目前基本沒(méi)有40歲以下的瓦工。在這樣的大背景下，裝配式的工廠化生產(chǎn)，成本與傳統(tǒng)裝修模式相比，已經(jīng)具備了競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)；扁平化現(xiàn)場(chǎng)安裝技術(shù)，替代消失的裝修技術(shù)工人，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、簡(jiǎn)單化發(fā)展，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展潮流，可以說(shuō)解決了整個(gè)建筑裝飾行業(yè)未來(lái)發(fā)展的痛點(diǎn)。
不過(guò)，面對(duì)這個(gè)新的市場(chǎng)，企業(yè)如何應(yīng)對(duì)并且去搶占市場(chǎng)成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)此，上述金螳螂相關(guān)人士還對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，“裝配式裝修，這一塊我們第一個(gè)先運(yùn)用我們自身優(yōu)勢(shì)，比如我們本身?yè)碛袕?qiáng)大的設(shè)計(jì)能力和綜合服務(wù)能力先去搶占市場(chǎng)，可以帶領(lǐng)現(xiàn)在下游一些比較有優(yōu)勢(shì)的廠家，我們先形成戰(zhàn)斗力，先把市場(chǎng)占據(jù)一定的份額。其次，運(yùn)用EPC設(shè)計(jì)施工一體化的通道，展現(xiàn)我們?cè)O(shè)計(jì)研發(fā)裝配化的能力，形成技術(shù)、成本、、工效優(yōu)勢(shì)！第三，應(yīng)用我們信息化能力，這塊我們的優(yōu)勢(shì)比較明顯，再加上我們擁有目前裝飾企業(yè)最大的勞務(wù)資源優(yōu)勢(shì)，所以我們對(duì)這個(gè)市場(chǎng)還是充滿信心。”
而王有黨則對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，從目前情況來(lái)看，頭部企業(yè)確實(shí)存在優(yōu)勢(shì)，“以前很多裝修裝飾企業(yè)多采用資質(zhì)掛靠，一旦有一家大型裝飾企業(yè)有了資質(zhì)，就可以躺著收錢(qián)，而沒(méi)有裝配式生產(chǎn)能力的企業(yè)，今后將直接失去項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)資格，所以大型裝飾企業(yè)會(huì)在裝配式市場(chǎng)占有非常大的優(yōu)勢(shì)。”
仍然有不可忽視的問(wèn)題
雖然裝配式裝修并非一個(gè)新興事物，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前裝配式發(fā)展還在一個(gè)萌芽期，并未到成長(zhǎng)期，而發(fā)展的模式并無(wú)經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。
對(duì)此，金螳螂裝配科技有限公司總經(jīng)理汪建垚對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，目前金螳螂在裝修部件的研發(fā)、生產(chǎn)、裝修現(xiàn)場(chǎng)的綜合服務(wù)能力提升，以及未來(lái)裝配式組裝產(chǎn)業(yè)工人的培養(yǎng)上，都進(jìn)行大量投入。同時(shí)，配合金螳螂原有的信息技術(shù)平臺(tái)，進(jìn)行裝配式的相關(guān)軟件開(kāi)發(fā)，讓客戶能得到更好的客戶體驗(yàn)。而僅僅是開(kāi)發(fā)軟件一項(xiàng)，金螳螂每年的投入就超過(guò)3000萬(wàn)元。“目前對(duì)于裝配式的各種投入，是一種打造未來(lái)生產(chǎn)模式的前期投入，雖然暫時(shí)看不到投資回報(bào)，但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期積累，我相信未來(lái)在裝配式這一細(xì)分領(lǐng)域，金螳螂未來(lái)能處在一個(gè)領(lǐng)先地位。”汪建垚對(duì)財(cái)聯(lián)社記者說(shuō)。
但業(yè)內(nèi)人士也對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，短時(shí)間內(nèi)裝配式裝修的幾大問(wèn)題不可忽視。首先，就是裝配式裝修造價(jià)問(wèn)題，雖然技術(shù)工人人工成本已十分高昂，但裝配式的工廠化生產(chǎn)，何時(shí)能把成本在保質(zhì)保量的情況下降到有競(jìng)爭(zhēng)力，目前看還需時(shí)間；第二，對(duì)于提升效率的相關(guān)人才培養(yǎng)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)不是一朝一夕可完成；再有資金壓力巨大，讓很多實(shí)力不足的裝修企業(yè)轉(zhuǎn)型困難。
而對(duì)于裝配式未來(lái)的發(fā)展，王有黨認(rèn)為要有新思路。王有黨對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，從政策正面看，國(guó)家積極推動(dòng)裝配式裝修改革，就是原有模式下，裝修企業(yè)因?yàn)闆](méi)有人才的積累，沒(méi)有裝備的積累，沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)和資金的積累，更不能搞研發(fā)，沒(méi)有發(fā)展后勁，影響整個(gè)行業(yè)發(fā)展。
不過(guò)，上述業(yè)內(nèi)人士也對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，在裝配式改革后，最重要的就是要裝修企業(yè)老板轉(zhuǎn)變思路，要想在這個(gè)市場(chǎng)繼續(xù)生存，就要適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，“從目前看，如果不能向裝配式產(chǎn)業(yè)鏈大而全的方向發(fā)展，也可以向某一部件小而精的方向努力，抓住市場(chǎng)需求，主攻裝配式的某一部件，獲得市場(chǎng)認(rèn)可。總之一句話，未來(lái)的裝配式工廠化生產(chǎn)，不能再像過(guò)去一樣，是作坊化的小工廠定制生產(chǎn)模式，一定是大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)模式，這種標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品不僅可以自己公司能用，更要可以全行業(yè)都適用，這才是真正的裝配式的未來(lái)。”
未來(lái)5年行業(yè)面臨洗牌
值得一提的是，受裝配式行業(yè)概念影響，春節(jié)后建筑裝飾行業(yè)表現(xiàn)搶眼。
上周申萬(wàn)建筑裝飾指數(shù)漲幅為+0.52%，周漲幅在SW28個(gè)一級(jí)行業(yè)中排于第6位。行業(yè)漲幅前5的公司為森特股份、維業(yè)股份、瑞和股份、延華智能和啟迪設(shè)計(jì)，分別上漲39.54%、32.91%、14.13%、13.74%和12.80%。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，建筑裝飾行業(yè)在春節(jié)后的受市場(chǎng)追捧，除了裝配式的發(fā)展外，還有國(guó)家工程“總包制”改革的因素。裝修行業(yè)，離不開(kāi)建筑行業(yè)，目前看因?yàn)閲?guó)家土地資源有限，因此建筑市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)存量時(shí)代。
而此背景下“總包制”改革，拼的是承包人的綜合實(shí)力，比如資質(zhì)、規(guī)模、建筑能力等等，因此大型國(guó)企是有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。舉個(gè)例子，過(guò)去承接一個(gè)項(xiàng)目，像有裝修資質(zhì)的企業(yè)，可以直接去競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目的裝修工程，但在改革后，競(jìng)標(biāo)標(biāo)的成為項(xiàng)目全部，專(zhuān)業(yè)企業(yè)沒(méi)機(jī)會(huì)直接參與競(jìng)標(biāo)，只能從總承包商手里再接活。這樣一來(lái)，項(xiàng)目的利潤(rùn)肯定被壓縮，像金螳螂這些具備EPC模式管理能力的裝修企業(yè)來(lái)說(shuō)，最重要的就是提升企業(yè)自身效率，從而保障裝修利潤(rùn)。而裝配式的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、工業(yè)化生產(chǎn)、裝配化施工、信息化協(xié)同恰恰能滿足企業(yè)提升效率的需求。
因此，以裝配式為方向的行業(yè)變革不可避免，而未來(lái)5年內(nèi)裝飾行業(yè)將再來(lái)一次行業(yè)深度洗牌。首先，沒(méi)有成功向裝配式轉(zhuǎn)型的企業(yè)，肯定要被淘汰；而綜合服務(wù)能力弱，沒(méi)有相關(guān)技術(shù)和人才儲(chǔ)備的公司，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中也會(huì)處于劣勢(shì)。而未來(lái)對(duì)于裝飾企業(yè)，要轉(zhuǎn)型，要生存，只要在未來(lái)5年能生存下來(lái)的裝修企業(yè)，肯定是具備自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力的。而這些企業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)占有率，也會(huì)有所提升，逐步改變裝修裝飾行業(yè)大產(chǎn)業(yè)、小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
不過(guò)，在這波洗牌過(guò)程中，除了被出局之外，行業(yè)必然會(huì)出現(xiàn)大魚(yú)吃小魚(yú)的情況，行業(yè)并購(gòu)不可避免，“我們?cè)陉P(guān)注那些在單個(gè)領(lǐng)域表現(xiàn)不錯(cuò)的企業(yè)，不排除未來(lái)會(huì)采用并購(gòu)的方式，將這些企業(yè)納入旗下，來(lái)增強(qiáng)我們某一個(gè)板塊的實(shí)力。”金螳螂相關(guān)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。
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